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D'après Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Moscou, années 1930. Un jeune écrivain prometteur qui, au sommet de sa carrière, se retrouve au milieu d'un scandale de nature à la fois littéraire et politique. Peu après, il rencontre une belle femme mariée du nom de Marguerite et ils tombent amoureux. Inspiré par ces sentiments, il commence à écrire un nouveau roman.